Durante o século XVI, os piratas japoneses proliferam ao longo da costa chinesa. Em 1557, os piratas assumem o controle de Cengang em Zhejiang. Após meses de avanços fúteis, o Comandante Yu (Sammo Hung) finalmente os derrota sob a liderança do recém-promovido General Qi (Vincent Zhao). Os Piratas, no entanto, conseguem escapar.